Nemetschek Group debütiert erfolgreich mit erstem Schuldschein
Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), global agierender Anbieter von Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, hat erstmals in der Unternehmensgeschichte einen Schuldschein begeben.
- Abschluss eines Schuldscheins in Höhe von 300 Mio. Euro
- Orderbuch mehrfach überzeichnet
- Ursprünglich geplantes Volumen verdoppelt
München, 9. Dezember 2024 – Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), global agierender Anbieter von Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, hat erstmals in der Unternehmensgeschichte einen Schuldschein begeben.
Die Transaktion stieß auf sehr hohe Nachfrage bei in- und ausländischen Investoren und war mehrfach überzeichnet. Aufgrund der starken Investorennachfrage wurde das ursprünglich angestrebte Volumen in Höhe von 150 Mio. Euro auf 300 Mio. Euro verdoppelt. Die Überzeichnung unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die Finanzkraft der Nemetschek Group.
„Die erfolgreiche Platzierung des Schuldscheindarlehens zu attraktiven Konditionen am unteren Ende der Vermarktungsspanne bestätigt das große Vertrauen der Investoren in unser starkes Geschäftsmodell, die solide Finanzposition und unsere Zukunftsperspektiven“, so Louise Öfverström, CFO der Nemetschek Group. „Die Mittel werden zur Ablösung von Finanzierungen verwendet, die Nemetschek im Zuge der Übernahme aller Anteile der GoCanvas Holdings, Inc. in diesem Jahr aufgenommen hatte.“
Das Schuldscheindarlehen wurde in Tranchen mit Laufzeiten von 3 und 5 Jahren begeben. Diese erfolgreiche Transaktion trägt zur weiteren Diversifizierung der Finanzierungsquellen der Nemetschek Group bei und stärkt somit ihre finanzielle Flexibilität.
Die Nemetschek SE wurde bei dieser Transaktion von BayernLB und UniCredit Bank GmbH begleitet.